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基金公司提前布局A股“入摩”机遇

发布时间:2018/03/22 13:49:20

  距离A股正式被纳入MSCI新兴市场指数还有不到3个月的时间。3月14日全球指数提供商MSCI明晟发布公告,推出12个与中国A股相关的新指数,为中国A股纳入指数的下一步做好准备。

  面对“入摩”机遇,公募基金公司也开始了积极布局。证监会披露的统计显示,截至目前,已有13家基金公司上报了与MSCI相关的系列指数基金,而南方基金与招商基金申报的MSCI中国A股国际通指数产品已经获批。

  抢占“入摩”投资机遇

  今年6月1日,A股将按照2.5%的纳入比例被正式纳入MSCI新兴市场指数,9月3日,A股的纳入比例将提高到5%。中国作为全球第二大经济体,A股的相应地位将在MSCI权重中不断提升,MSCI也将带动更多海外主动配置资金通过沪深股通进入A股。

  根据测算,受“入摩”影响,预计短期A股流入资金将达到170亿至180亿美元,从中长期来看,将为A股带来约3400亿美元的增量资金,长期看,可能有上万亿美元资金流入。于是,基金公司纷纷加大了对MSCI指数基金的布局。

  3月份发行热潮已来临。根据证监会网站信息,华安MSCI中国A股国际指数ETF、南方MSCI中国A股国际通ETF及联接基金已相继获批。不久前获批的招商MSCI中国A股国际通指数型基金更是于3月13日抢先发行。

  事实上,基金对于MSCI系列指数产品的布局已积极铺开。根据证监会3月12日最新公布的《基金募集申请核准进度公布表》,已有包括华夏基金、易方达基金、招商基金、华安基金、南方基金、景顺长城基金、平安大华基金、建信基金、前海开源基金、创金合信基金、华泰柏瑞基金及新华基金等多家基金公司,提交了24只MSCI指数基金的审批申请。其中,景顺长城基金提交的产品数量最多,共有5只。

  公募基金已提前埋伏

  根据MSCI公布的计划,MSCI中国A股国际大盘暂行指数将于2018年6月终止,MSCI中国A股国际通指数将作为MSCI中国A股国际大盘暂行指数的延续。

  2017年,受益于“入摩”消息利好,MSCI中国A股国际通指数涨幅达22.6%,高于沪深300上涨幅度。春节前夕,该指数出现了较大幅度的下跌,然而节后持续回升。

  根据上市公司最新年报信息,去年四季度已有不少公募基金通过MSCI的233只概念股提前“潜伏”。其中,去年四季度基金增持力度最大的MSCI概念股中,前十大个股分别为保利地产、东方航空、新湖中宝、金风科技、伊利股份、工商银行、三一重工、中国国航、南方航空和青岛海尔。

  从持股的机构数来看,在基金增持的MSCI概念股中,中国平安、伊利股份、五粮液、招商银行、工商银行、美的集团、新华保险、中国太保、平安银行和保利地产居机构持股数的前十位。

  总体看,MSCI中国A股国际通指数涵盖了A股市场众多大盘蓝筹股,主要集中在A股主板大市值的金融、地产、消费和科技四大板块的行业龙头,兼顾蓝筹和价值成长双轮驱动,将是未来外资流入的主要标的股。

  南方基金指数投资部、数量化投资部总经理罗文杰表示,“自2017年起,A股从过去数年的‘炒小、炒新、炒炫、炒妖’的习惯,逐渐转向基本面研究,投资真实盈利的行业龙头公司,白马龙头价值重估已逐步成为A股的共识。A股加入MSCI更加坚定了中期的外资资金对中国核心资产的配置,短期改善市场风险偏好,提振情绪,增加流动性。随着更多的海外投资者加入到A股的投资中,一、二线蓝筹的价值重估趋势已逐步形成,长期来看将逐步改变A股游戏规则。”

(责编:李栋、赵爽)

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